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7,483と25,833。S&P500は7,483、ナスダックは25,833、米10年債は4.485%で推移。米NFPは約5.7万人に減速し、金4,187.3ドル/ozと銀62.81ドル/ozへ資金が向かった一方、ブレントは72.13ドル近辺。海上運賃はWCI 4,166ドル/FEU、BDI約2,650でコスト高が続く中、AI電力は2.7GW級案件が稼働準備に入る。
株と為替
161.315と1.3355。USD/JPYは161.315、GBP/USDは1.3355、米10年債は4.485%。S&P500は7,483、ナスダックは25,833でまちまち。CoinStats (market flow summary) によれば、ETHは1,784ドルで、米スポットETFに直近2日で約2,900万ドルの資金流入、BTC系ETFにも7月2日に2億2,170万ドル流入。NFP約5.7万人の弱さで一時ドル軟化も、再び金利が持ち直し長期デュレーション株の評価軸は厳しめに。
コモディティ
4,187.3ドル/ozと62.81ドル/oz。Investing.com (market analysis citing Reuters) によると、弱いNFP（約5.7万人）で利上げ観測が後退し金と銀が上昇。原油はブレント72.13ドル/WTI 68.78ドル付近で小幅高。金利実質面の緩みが貴金属を支えつつ、原油はOPEC+の増産計画とホルムズ海峡の流れ再開が重石。
世界情勢
18.8万bpd。Investing.com (reporting Reuters coverage) は、OPEC+が8月に約18.8万bpdの増産で大筋合意、6・7月に続く段階的拡大と報道。ホルムズ海峡の湾岸輸出も再開し、同時期のブレントは72.13ドル近辺。OPECデータでは参加7カ国の基準生産量は2月約4,277万bpdに対し5月は約3,310万bpdとされ、価格形成は在庫と配分順守に依存。
サプライチェーン
4,166ドル/FEU。Phaata (Drewry WCI reporting) & SeaSignal によれば、DrewryのWCIは約4,166ドル/FEU、上海–ロサンゼルスは約4,565ドル/FEU、BDIは約2,650。ピークシーズン前倒し、パナマ/スエズの制限、付加料で実効船腹が目減り。着荷コストの上振れは消費財・エレクトロニクスの粗利と在庫回転を圧迫。
AI関連
2.7GW。Investing.com (reporting Reuters) は、シェブロンとマイクロソフトが米テキサス西部のAIデータセンター向けに20年の電力契約（Project Kilby）で合意と報道。約2,000エーカー、初期供給は2028年末、2030年代にフル実装。長期PPAは公益・エネルギーの投資計画と送配電増強を後押し。
業界ニュース
1.5兆円。Investing.com (reporting Bloomberg/Reuters) によると、マイクロンが広島でHBM量産に向け約1.5兆円（約93億ドル）の拡張に着工、出荷は2028年夏頃を想定。経産省は最大5,000億円を支援、関連支援累計は約7,750億円。AI向けメモリ供給拡大で2028年以降のタイト感を緩和し、装置・素材にも波及。
業界予測
本日の外観
一白水星の日が同年星に重なり、フローとネットワークの効率が評価される地合い。月は四緑木星で流通・交換が主たる伝播路に。決定因は海上運賃、OPEC+の配分、データセンター電力需要。結果として、商流と決済・与信・製造実行が強く、フロー価格に左右されるエネルギーや広告は慎重姿勢。
注目セクター
一般消費財・サービス：スコア9.0/10（最良）。WCI約4,166/FEUと上海–LA約4,565/FEUで着荷コストは上振れだが、規模小売と決済レールの高速化で営業レバレッジを維持。USD/JPY約161で越境調達・在庫回転がカギ。
金融：スコア9.0/10（最良）。米10年債4.485%でNIM注目。BTC ETF+2.217億ドル、ETH ETF+2,900万ドルの資金流入で仲介・カストディ手数料が下支え。弱い雇用で利上げ確率後退、計画・統制の巧拙が収益差に。
資本財・サービス：スコア8.2/10（最良）。WCI約4,166とBDI約2,650で通過コストは高止まりも、2.7GWのAI電力案件やHBM投資で設備需要は堅調。バックログ
